国金证券“满额发行”落地！募资58亿这一地方国资43亿捧场跻身“二当家”

最近几天，郭进证券定增结果出炉。

金证券发布了《关于定增发行结果的公告》本次拟发行股票数量为7亿股，发行价格为8.31元/股，募集资金总额为58.17亿元，基本实现了定增股的全额发行

分析人士认为，最近几年来，监管层一直在倡导和鼓励券商行业做大做强通过此次定增，郭进证券作为民营券商，将能够更好地利用包括成产资本在内的股东的资源禀赋和社会资源，提高抗风险能力

民族证券58亿元将被固定。

4月29日晚间，郭进证券披露定增报告，共募资58.17亿元发行后，成都国资将成为郭进证券的第二大股东

具体来看，郭进证券共发行新股7亿股，发行价8.31元/股，共募集资金58.17亿元，占拟发行额的97%扣除5200万元手续费后，郭进证券募集资金净额为57.65亿元

中信建投定增高完成主要是地方国资大量增持报道称，本次共有7名投资者获配股份，其中成都产业资本控股集团有限公司获配3.65亿股，成都娇子金融控股集团有限公司获配1.48亿股两者获配金额分别为30.3亿元和12.33亿元，锁定期为3年

成都物控和娇子金控都是成都国资和四川国资旗下的企业他们此次增持了5.13亿股郭进证券，总成本为42.63亿元

具体来看，根据天眼查信息，成都物控70.12%的股权由成都产业投资集团有限公司持有，29.88%的股权由四川发展资产经营有限公司持有，均为成都SASAC或四川省财政厅所有。

另一份公开资料显示，娇子金控是成都市大型国企，在成都市委市政府整合地方金融资源，提升地方金融机构竞争力的背景下，于2008年10月31日正式成立目前，集团拥有10家全资子公司，6家控股子公司，14家参股公司和2家合伙企业，是成都银行，金泰财险等8家公司的第一大股东是成都农商行，西南联合产权交易所等5家公司的第二大股东参股万和证券等公司天眼查资料显示，娇子金融控股为成都SASAC全资所有

此外，诺德基金，华夏基金，光大证券，中国银河证券等4家机构以及1名个人投资者李一鸣也获得了相应股份，锁定期为6个月。

拟增加资本中介和证券投资业务。

据郭进证券此前披露，募集资金投向包括投资资本中介业务，投资证券投资业务，向全资子公司增资，信息科技及风控合规投资，补充流动资金及债务偿还。

券商中国记者注意到，最近几年来，券商频繁通过配股和增发补血2020年以来，已有14家券商，但募资额缩水的情况并不少见在同行业中，郭进证券97%的筹资率在近几年增加的证券公司中位居前列

成都产业资本等机构相关负责人对券商中国记者表示，郭进证券作为四川本土券商，30多年来一直保持稳健的经营态势，形成了有效的管理机制，健全的管理架构，优秀的管理和众多经验丰富，技能突出的优秀人才，在业内享有良好的声誉和口碑金色证券是成都重要的地方法人金融机构，对成都打造西部金融总部商务区和金融产业集聚区具有重要意义成都产业资本之所以全力支持郭进证券本次定增，是看重其良好的成长潜力和广阔的发展前景本次增持的参与者将作为郭进证券的优质战略投资者，充分利用自身深厚的产业基础和丰富的项目资源，通过业务协同进一步提升郭进证券的资源禀赋，为郭进证券在各地区，各行业的业务拓展提供有力支持，支持郭进证券做大做强

对于郭进证券未来的发展，据郭进证券相关负责人介绍，对于郭进证券来说，1990年成都证券的成立是公司第一次创业的起点，2005年金庸进入郭进证券是其第二次创业的起点这两次创业分别走过了十五个年头，使公司从一家区域性，单一业务的券商迅速成长为一家资质齐全，业务齐全，全国布局，在特定区域和行业具有较强市场地位和影响力的券商

他还表示，2021年以来，公司经过广泛调研和深入论证，一致明确了做大做强的战略方向，决定启动公司第三次创业，确立了2031年底进入行业前15的战略目标，明确了以投资为牵引，以研究为动力的战略方针本次募资的顺利完成将为公司的第三次创业打下坚实的基础

第一季度，投资银行，经纪和资产管理业务同比增长。

4月28日晚间，郭进证券披露了2021年年报和2022年一季报。

根据金证券2021年年报，公司2021年实现营业收入71.27亿元，同比增长17.55%，归母净利润23.17亿元，同比增长24.41%。

业务方面，包括自营投资，财富管理，机构服务等业务均实现两位数增长作为公司的长期实力，投资银行业务也一直保持强劲2021年，郭进证券共完成股权融资项目36个，其中IPO19个，市场排名第10，另有17家融资公司，市场排名第11位

2022年一季度，公司实现营业收入和净利润分别为9.12亿元和1.24亿元，较去年同期分别下降39.72%和73.89%业绩大幅下滑的原因主要是自营业务亏损自营业务第一季度亏损2.63亿元，2021年同期盈利3.66亿元

其他业务，郭进证券一季度投行，资管，信贷业务收入小幅增长，其中一季度投行业务净收入3.49亿元，同比增长0.33%，不过，在行业整体下滑的情况下，经纪业务的手续费净收入也出现下滑一季度经纪业务收入4亿元，同比下降11.40%